Relatórios: exportar e agendar

Para apresentar resultados a sócios, contabilidade ou agência, ShopIA gera relatórios em PDF ou Excel, sob demanda ou agendados. Esta página descreve formatos, conteúdos e automatização.

Tipos de relatório

Onde gerar

Painel > Relatórios ou diretamente no card de cada agente (Otto, Memo, Turbinador).

Formato

PDF é leitura. Excel e CSV são processamento.

Filtros antes de gerar

Antes de exportar, defina:

Exportação sob demanda

1. Painel > Relatórios > Novo relatório.
2. Escolha tipo.
3. Aplique filtros.
4. Formato (PDF ou Excel).
5. Gerar.

Para volumes pequenos: download imediato.

Para grandes (incluir muitos dados): geração em background — notificação quando pronto.

Agendamento automático

Para receber relatório periodicamente:

1. Painel > Relatórios > Agendamentos > Novo.
2. Configure:

- Tipo de relatório - Filtros (datas relativas, ex: "últimos 30 dias rolando") - Frequência (diário, semanal, mensal, trimestral) - Dia/hora de envio - Email de destino (até 5)

1. Salve.

ShopIA gera e envia automaticamente.

Atenção: relatórios agendados consomem espaço de armazenamento. Limite: 100 agendamentos por loja.

<!-- TODO: confirmar com Gabriel se agendamento automático é entrega ativa -->

Frequências recomendadas

Diário em excesso vira ruído — concentre em semanal/mensal para a maioria.

Conteúdo do relatório executivo (PDF)

Página 1: capa

• Logo da loja
• Período
• Geração (data/hora)

Página 2: resumo de KPIs

• Receita
• Pedidos
• Ticket médio
• Novos clientes
• Conversão geral
• Comparativo vs período anterior

Página 3-4: gráficos

• Evolução receita (semana a semana)
• Pedidos por canal
• Performance por produto top
• Conversão por origem

Página 5: insights

• Highlights (o que melhorou)
• Atenções (o que piorou)
• Recomendações automáticas

Página 6: glossário

• Definição dos KPIs

Conteúdo do operacional (Excel)

Várias abas:

• Resumo: KPIs como tabelas
• Pedidos: lista detalhada
• Clientes: novos, ativos, inativos
• Produtos: top 50, baixos
• Otto: mensagens, conversão por automação
• Newsletter: campanhas com métricas
• Captura: leads novos por origem

Customização do PDF

Em Configurações > Relatórios > Branding:

• Logo (imagem)
• Cores principais
• Rodapé customizado

PDF gerado vem com sua marca.

Histórico de relatórios

Painel > Relatórios > Histórico lista relatórios gerados:

• Data
• Tipo
• Filtros
• Quem gerou
• Download (link válido por 90 dias)

Após 90 dias, link expira (relatório fica armazenado mas precisa regenerar).

Privacidade

Relatórios contêm dados pessoais (nomes de cliente, emails). Trate como sensível:

• Não compartilhe externamente sem necessidade
• Apague após uso
• Respeite LGPD

Detalhes em LGPD: responsabilidades.

Automatização para contabilidade

Caso típico: contabilidade precisa relatório financeiro mensal.

Configuração:

• Tipo: Financeiro
• Frequência: mensal
• Dia: 5 do mês (após fechamento)
• Email: [email protected]
• Formato: PDF + Excel

Resultado: contabilidade recebe automático no dia 5.

Limites por plano

<!-- TODO: confirmar valores quando billing sair do stub -->

Sandbox e relatórios

Em Sandbox Otto/Memo, métricas operacionais (mensagens, conversão) ficam zeradas — relatório mostra realidade, mas distorcida pelo sandbox.

Marque relatório como "modo sandbox" para audiência saber.

API para BI

Para integração com Power BI, Looker, Tableau:

• Plano Pro+: API REST de leitura
• Plano Enterprise: conexão direta ao banco read-only

Detalhes em Stack de BI (apontamento técnico).

Casos práticos

Caso 1: reporting executivo mensal

• Tipo: resumo executivo
• Frequência: mensal, dia 1 às 9h
• Email: [email protected]
• Formato: PDF

Caso 2: ops semanal

• Tipo: operacional
• Frequência: segunda 8h
• Email: [email protected]
• Formato: Excel

Caso 3: agência marketing

• Tipo: Otto + Newsletter performance
• Frequência: quinzenal
• Email: [email protected]
• Formato: PDF + Excel

Veja também

• Página de resultados / ROI
• Comparativos entre períodos
• Pedidos: exportar para análise externa